La masacre silenciosa de la industria brasileña
La masacre silenciosa de la industria brasileña
Luis Nassif *
Cuando el arancel no es suficiente, los criterios ESG pueden ser la última barrera.
Brasil es un país desarmado. En este momento, la invasión china de la industria brasileña avanza a pasos agigantados. Pero no hay señales de alerta. Los medios reaccionan ante cada aumento de medio punto en la tasa Selic y guardan silencio ante el desmantelamiento de la industria. Para el gobierno, el precio de las blusas y el programa Desenrola son temas más relevantes que la industria. Y el panorama industrial es trágico.
Brasil es líder mundial en exportaciones de algodón. Y también importa prendas de vestir. Es líder en exportaciones de pulpa de papel —por ahora, mientras Indonesia aún no ha consolidado las enormes inversiones chinas para reemplazarlo—. Además, importa papel. Exporta soja, mineral de hierro y petróleo crudo. En 2023, el 74% de las importaciones brasileñas de productos industriales procedentes de China correspondieron a bienes de alta y media tecnología, mientras que solo el 5% de las exportaciones brasileñas al mercado chino correspondieron a estos productos.
Es el viejo problema del aumento de la producción primaria, pero ahora a un ritmo vertiginoso. China no solo absorbe nuestras materias primas, sino que nos devuelve productos manufacturados a precios que ninguna industria local puede igualar. Si este ritmo continúa, pocos sectores de la industria brasileña sobrevivirán.
El caso de las pinturas es emblemático. La pintura es un producto pesado, con una logística costosa y difícil de exportar en grandes volúmenes; precisamente el tipo de sector que, naturalmente, debería protegerse mediante el distanciamiento físico. Aun así, las importaciones chinas han crecido un 19,5% anual en el mercado brasileño durante los últimos cinco años. Las proyecciones indican que, para 2035, China controlará el 15% del mercado brasileño de pinturas. En el sector químico en general, la producción china ya es 25 veces mayor que la brasileña.
Las herramientas que desaparecen
Hay sectores que no aparecen en las noticias y que, al desaparecer, se llevan consigo la capacidad futura de innovación. Uno de ellos es la industria de herramientas y matrices. La red brasileña de herramientas y matrices se está desmoronando. No se trata solo de un sector industrial, sino de la infraestructura invisible de la que depende la innovación tecnológica de toda la cadena de producción.
La participación del sector industrial en el PIB de Brasil disminuyó en 23,3 puntos porcentuales entre 1985 y 2024, pasando del 48% al 24,7% durante ese período. La cifra que circula en los documentos oficiales —el 11% del PIB para la industria manufacturera— oculta la destrucción sectorial específica que se está produciendo en los eslabones más avanzados de la cadena de producción.
La dependencia de los fertilizantes completa el panorama: Brasil importa la mayor parte de sus insumos agrícolas de Rusia y China. El mayor exportador de alimentos del mundo no produce los nutrientes que utiliza para sus propios cultivos.
Por qué el arancel no resuelve el problema
La tentación clásica de la política industrial son los aranceles. Y la experiencia reciente demuestra por qué no son suficientes.
El llamado «impuesto a las blusas» —un 20 % sobre los pedidos pequeños procedentes del extranjero— fue negociado con el Ministerio de Hacienda e implementado por el ministro Fernando Haddad. Al entrar en vigor, frenó las importaciones ilegales. Pero no duró mucho. Los importadores chinos se adaptaron rápidamente: vendían las zapatillas por separado, una a una, cada una por debajo del límite de exención de 50 dólares. Productos desmontados. Fraude en la clasificación fiscal a gran escala. Para el mes pasado, los volúmenes ya habían vuelto a los niveles anteriores al impuesto.
El principio es simple y brutal: si se sube el arancel, China baja el precio. El exceso de capacidad del sector industrial chino es estructural: el país sigue produciendo mucho más de lo que puede vender internamente, con una inversión en capital fijo desproporcionadamente alta en relación con el consumo de los hogares. Este excedente tiene que ir a alguna parte. El mercado brasileño es un destino conveniente.
Invertir en criterios ESG como barrera no arancelaria
Si los aranceles no son suficientes, ¿qué queda? La respuesta que emerge entre bastidores de la política industrial es la agenda de sostenibilidad, no como una plataforma ideológica, sino como un instrumento técnico para la defensa comercial.
La lógica es la siguiente: las normas de cumplimiento ambiental, la huella de carbono y los criterios ESG pueden funcionar como barreras no arancelarias legítimas en el marco de la OMC (Organización Mundial del Comercio), difíciles de sortear mediante el simple mecanismo de reducción de precios. La Unión Europea ya avanza en esta dirección con el Mecanismo de Ajuste en Frontera del Carbono (MAFC). La oportunidad para Brasil es doble: alinearse con estas normas para no quedar excluido del mercado europeo y, simultáneamente, utilizar los mismos criterios como filtro para las importaciones depredadoras.
El problema radica en que la transición requiere simultaneidad. La industria nacional necesita adaptarse a los nuevos estándares antes de que se conviertan en un requisito de entrada. Una de las mayores empresas brasileñas de caucho ilustra este dilema: digitalizada, con inteligencia artificial, con toda la producción robotizada, y aún en situación de quiebra, porque no existe un precio que pueda competir con China.
Adaptarse a los criterios ESG es costoso. Morir antes de lograrlo también lo es.
Los conflictos que la cámara sectorial no resuelve.
Existe una dificultad adicional que rara vez se menciona en el debate público: los conflictos internos entre sectores relacionados. En el caso específico de los productos químicos y las pinturas, las empresas del sector químico solicitaron medidas antidumping contra las importaciones de un componente específico, perjudicando así a la propia industria de la pintura, que depende de este insumo. El arancel que protegía a un eslabón de la cadena destruyó a otro.
De ahí la dependencia del método Delphi para la construcción participativa de agendas sectoriales: una forma de buscar la convergencia antes de hacerlas públicas, evitando que los sectores relacionados se neutralicen entre sí en disputas sobre protección.
¿Qué está abierto?
El volumen de bienes de consumo importados creció un 15,3 % entre enero y noviembre de 2025 en comparación con el mismo periodo del año anterior. Las importaciones están absorbiendo el escaso crecimiento de la demanda interna de bienes industriales. Para 2026, la CNI (Confederación Nacional de la Industria) prevé un crecimiento de tan solo el 0,5 % para el sector manufacturero, el peor resultado entre todos los segmentos.
En la conversación recogida, quedan dos cuestiones sin resolver. La primera son los elementos de tierras raras, un sector estratégico con un enorme potencial para Brasil, pero que aún se encuentra en las primeras etapas de estudio, frenado por la urgencia de otras agendas. La segunda es la viabilidad política de una agenda industrial coherente en un entorno donde cualquier decisión proteccionista genera ganadores y perdedores inmediatos.
En cualquier caso, la situación refuerza las exigencias que recaen sobre el gobierno de Lula. Si no existen planes bien diseñados con objetivos claros, capaces de definir nuevas cadenas de producción, cambios legislativos que dirijan el capital financiero hacia el sector productivo y políticas claras para proteger el empleo y las pymes, la euforia inicial ante la posible victoria de Lula no bastará para contener la ola que se avecina.
Si Lula actúa con sensatez, a partir del primer día de su cuarto mandato, lanzará una campaña nacional en defensa de la economía. Para ello, sería crucial que asumiera el cargo con un Plan de Objetivos detallado. El país ya no tolera la improvisación ni el presidencialismo basado en coaliciones.
* Periodista económico. Ha recibido numerosos premios (Premio Esso 1987, Premio Comunique-se, Cofecon Highlight, entre otros). Director y fundador de Jornal GGN.
